Banki, befektetési termékértékesítő (OKJ 51 343 01) - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/A023

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési

számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart. Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet. Közreműködik a hálózati egységek nyitásában, zárásában, részfeladatokat lát el a készpénzellátásban. Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében.

Hiteladminisztrációs feladatokat lát el és hitelmonitoringot végez. A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is). Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít. Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel. Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában. Pénztárat és helyi értéktárat kezel. Közreműködik a hálózati egységek nyitásában, zárásában, részfeladatokat lát el a készpénzellátásban.

Az 51 343 01 azonosító számú, Banki, befektetési termékértékesítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító számamegnevezésevizsgatevékenysége
11504-16Gazdálkodási alaptevékenység ellátásaszóbeli
10137-12Banki ügyfélkapcsolat és kommunikációírásbeli
10138-16Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatokírásbeli
10136-12Banki piac termékeinek értékesítéseírásbeli
10140-16Befektetési piac termékeinek értékesítéseírásbeli

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció
A vizsgafeladat ismertetése: A központi gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz, amely szituációs feladat(ok)ra épül és a szakmai követelmények banki ügyfélkapcsolat és kommunikációhoz kapcsolódó megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolítása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és honlapján közzétett Útmutató alapján történik.

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Banki piac termékeinek és befektetési piac termékeinek értékesítése
A vizsgafeladat ismertetése: banki piac termékeinek értékesítése és befektetési piac termékeinek értékesítése vonatkozásában a termékértékesítés, az ügyfélkiszolgálás, a termékek és ügyletek fogalmainak, értelmezésének, összefüggéseinek, az ágazatok üzemtani ismereteinek számonkérése, kapcsolódó esetmegoldások teljesítése.

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Banki piac termékeinek és befektetési piac termékeinek értékesítése
A vizsgafeladat ismertetése: A banki és befektetési piac termékeinek értékesítése vonatkozásában a termékértékesítés ügyfél-kiszolgálási szakismeretek, ügyletismeretek ügyfélközpontú megközelítése.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3612Pénzintézeti ügyintézőBanki és pénzforgalmi ügyintéző
Áruhitel ügyintéző
Pénzfeldolgozó
Átutalási ügyintéző
Banki hitelezőasszisztens
Banki hitelügyintéző
Banki lízing ügyintéző
Banki szakügyintéző
Banki ügyintéző
Banki-, befektetési termékértékesítő
Bankkártya referens
Bankreferens
Bankszámla-ügyintéző
Befektetés-kezelési referens
Betét ki- és befizetési forgalmat lebonyolító ügyintéző
Építési hitel ügyintéző
Értékpapír kezelő ügyintéző
Értékpapírpiaci szakügyintéző (banki)
Értéktárkezelő (banki)
Értéktáros (banki)
Folyószámla ügyintéző
Hitelértékesítő
Hitelezési előadó
Hitelezési ügyintéző
Hitelreferens
Hitelügyintéző
Kifizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző
Kisvállalkozói hitelügyintéző
Lakáshitel ügyintéző
Lakossági folyószámla ügyintéző
Lakossági hitelkockázatkezelő
Lakossági kapcsolattartó (pénzintézeti)Letéti-számla ügyintéző
Letétkezelő (banki)
Pénzforgalmi ügyintéző (banki)
Pénzintézeti aláírás-ellenőr
Pénzintézeti értékesítési asszisztens
Pénzintézeti értékesítési ügyintéző
Pénzintézeti értéktáros
Pénzintézeti lakossági üzletkötő
Pénzintézeti panaszkezelő
Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző
Pénzintézeti pénz- és értékkezelő
Pénzintézeti ügyfélforgalmi előadó
Pénzintézeti ügyfélgazda
Pénzintézeti ügyfélkapcsolati előadó
Pénzintézeti ügyfélkapcsolati munkatárs
Pénzintézeti ügyfélreferens
Számlavezető ügyintéző
Takarékforgalmi ügyintéző
Treasury asszisztens (banki)
Vállalkozói ügyfélreferens
3613Tőzsde- és pénzügyi ügynök, brókerTőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker
4211Banki pénztárosBanki pénztáros
4213Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönzőZálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző
4112Általános irodai adminisztrátorIrodai adminisztrátor
4123Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátorPénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
4136Iratkezelő, irattárosIratkezelő
4225Ügyfélszolgálati központ tájékoztatójaÜgyfélszolgálati központ tájékoztatója

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi vizsgálat: –

Tervezett képzési idő: a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint